A central de operação doagente financeiro

Toda a sua operação.Sob controle.

Do primeiro contato à comissão paga, a Keepr One reúne clientes, casos, apólices e equipe para você acompanhar o trabalho, proteger a carteira e decidir sem alternar entre ferramentas.

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Demonstração · dados ilustrativos
HojeOperação conectada

Olá, agente.

Sua carteira em dia. Seu próximo passo à vista.

Sua carteira

Prêmio anual · apólices em vigor

US$ 168.400National Life · exemplo ilustrativo
MaiJunJulAgoSetOut
Clientes ativos
86
Apólices em vigor
112
Prêmio anual em riscoUS$ 4.8002 apólices Pending Lapse

Status das apólices

119 no total
112
Em vigor
4
Pendentes
2
Em risco
1
Lapsed

Prioridades

03
  • 02
    Pending LapsePriorize a retenção
  • 01
    LapsedRevisar recuperação

Cuide das pendências antes do próximo ciclo.

Evolução do prêmio

Prêmio emitido por mês · dados ilustrativos

Últimos 6 meses
MaiJunJulAgoSetOut
Casos em movimentoCarteira organizadaComissões visíveisPrioridades clarasEquipe conectada

Sua operação inteira. Em um só lugar.

Keepr AI, CRM, AI e apólices são alguns dos recursos que trabalham com o mesmo contexto de cada cliente. Veja os destaques e entenda como tudo se conecta.

Keepr AICRMAIApólices
Keepr AI

Dados em dia, sem retrabalho.

O Keepr AI sincroniza a carteira da National Life e prepara ilustrações oficiais no seu navegador.

CRM

Cada cliente, em contexto.

Contatos, casos, tarefas e documentos ficam no mesmo fluxo, do primeiro contato ao próximo passo.

Keepr AI

A AI prepara. Você decide.

A AI prepara acompanhamentos para pendências de apólices e aplicações. Você escolhe os contatos e autoriza cada ação.

Apólices

Sua carteira à vista.

Acompanhe situação, vigência, prêmio e revisões de cada apólice depois da emissão.

Agenda, mensagens, ilustrações, comissões, agência, equipe e integrações também fazem parte da plataforma.

Conheça o fluxo completo
CRM operacional para agentes financeiros

Organize o atendimento. Acompanhe cada apólice. Gerencie a agência.

A Keepr One conecta clientes, casos, apólices, equipe e comissões para você conduzir a carteira em um só lugar — sem planilhas paralelas nem perda de histórico.

  • AtendimentoHistórico, tarefas e próximo passo
  • ApólicesEmissão, vigência e revisão
  • GestãoCarteira, equipe e comissões
Atendimento organizado

Cada cliente avança com histórico e próximo passo.

Contatos, tarefas, documentos e pendências ficam ligados ao mesmo caso para a equipe continuar de onde parou.

Pipeline de atendimentoVisão ilustrativa
  1. 01Ana Ribeiro · AutoProposta enviadaHoje
  2. 02Carlos Rocha · VidaDocumentação em análiseEm curso
  3. 03Marina Costa · ResidencialApólice emitidaAtiva

Próximo passo definido.Histórico, documentos e follow-up seguem juntos no mesmo caso.

Gestão da agência

A apólice foi gerada. A gestão continua.

Acompanhe vigência, carteira, produção e comissões para entender o resultado de cada operação.

Visão da agênciaÚltimos 6 meses
Comissões conciliadas76%+18% no período
FevFev28%MarMar31%AbrAbr46%MaiMai58%JunJun66%JulJul76%
Evolução ilustrativa das comissões conciliadas: 28 por cento em fevereiro, 31 em março, 46 em abril, 58 em maio, 66 em junho e 76 por cento em julho.
  1. 01Atendimento
  2. 02Caso
  3. 03Apólice
  4. 04Comissão
  5. 05Carteira

Menos procura.Mais direção.

Prioridades, casos, comissões e carteira organizados em uma única leitura, com tudo o que você precisa para decidir.

Visão de hojeAo vivo
Sua filaAtualizada agora
Sua fila

Duas ações protegem sua carteira hoje.

A Keepr One organiza urgência, impacto e prazo para que o dia comece pelo que realmente move a operação.

02Apólices em riscoRevisar agora
03Follow-upsAinda hoje
01Revisão anualPróximos 3 dias
Próxima açãoComece por Apólices em risco
Abrir visão completa

Gestão completa. AI no seu ritmo.

CRM, carteira, comissões, agência e equipe nos dois planos. Escolha o quanto a AI participa da sua operação.

Assinatura mensal · Valores em dólar americano

PROOperação completa

Tudo para gerir sua operação.

Sua operação completa, com gestão de agência e equipe.

US$49,90/mês

Cobrança mensal

Gestão completa e KeeprChat essencial
  • Todos os módulos de gestão, agência e equipe
  • CRM, carteira, apólices e comissões
  • Agenda, mensagens e integrações
  • Mensagens agendadas, templates e automações por regras
  • KeeprChat: 4.000.000 tokens/mês
  • Até 200 perguntas/mês
Escolher PRO
MAXOperação com AI

AI para conversar, analisar e agir.

Sua operação completa, com AI para conversar, analisar e agir.

US$99,90/mês

Cobrança mensal

Assistente, Mentor, voz e automações com AI
  • Tudo do PRO
  • KeeprChat: 10.000.000 tokens/mês
  • Até 2.000 perguntas/mês
  • Assistente pessoal, Mentor e ações com AI
  • Automações com AI: 1.000.000 tokens/mês
  • Conversação por voz: até 240 minutos/mês
Escolher MAX

Cotas de AI mensais por usuário. No MAX, chat e automações têm saldos separados. Ao atingir um limite, o uso correspondente fica indisponível até a renovação da cota. Sem cobrança adicional automática por uso.

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Gestão completa nos dois planosAgência e equipe incluídasKeeprChat no PRO e no MAXAssistente e Mentor no MAX
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Sua agência não precisa de mais planilhas. Precisa de uma visão clara.

Centralize atendimento, apólices, carteira e comissões em um CRM feito para o fluxo real de quem vende e cuida de seguros.

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Operação em movimentoVisão ilustrativa
  1. Atendimento12 próximos passos organizadosHistórico e follow-up no mesmo lugar
    Hoje
  2. Apólices8 emissões acompanhadasVigência, revisão e carteira visíveis
    Em curso
  3. Gestão da agência$18.420 em comissões visíveisProdução e resultado sem conciliação paralela
    +18%
Operação registradaDo contato ao resultado